DISC 1

Brazil - Antonio Carlos Jobim

Aguas De Marco - Stan Getz Feat. Joao Gilberto

The Girl From Ipanema - Charlie Byrd

Ponteio - Astrud Gilberto

Wave - Gal Costa

Vou Te Contar (wave) - Os Cariocas

Nanã - Mario Castro Neves

Desafinado - Sonia Y Myriam

Todo Lo Que Tu Eres - Mario Ruíz Armengol

Sally's Tomato - Quinteto Fantasía

El Barquito - Daniel Riolobos

Dia Nublado - Mario Ruíz Armengol

Sol De Media Noche - Pablo Beltrán Ruiz Y Su Orquesta

El Carrousel - Nacho Méndez

Se Vive Sólo Una Vez - Fabricio

DISC 2

Bossa Nova U.s.a. - The Dave Brubeck Quartet / Dave Brubeck

Ana Maria - Wayne Shorter

Little Train (from Bachianas Brasileiras #2) - George Benson

Dindi - Charlie Byrd

Aos Pes Da Cruz - Miles Davis

Brazilian Tapestry - Astrud Gilberto With Stanley Turrentine

Love And Passion - Sarah Vaughan

Vera Cruz - Stanley Turrentine

How Insensitive - Dexter Gordon

Summer Breezin' - George Duke

E Preciso Perdoar - Grover Washington, Jr.

Zazueira - Astrud Gilberto With Stanley Turrentine

Corcovado (quiet Nights Of Quiet Stars) - Miles Davis With Gil Evans & His Orchestra

Retrato Em Branco E Preto - Stan Getz

DISC 3

Mas Que Nada - Tamba Trio

Rio - Emilio Santiago

Samba Do Carioca - Flora Purim

Batida Diferente - Leny Andrade

Little Boat (o Barquinho) - Johnny Alf

Você E Eu - Carlos Lyra Feat. Marcos Valle

A Vontade Mesmo - Raulzinho

Una Sola Nota - Pablo Beltrán Ruiz Y Su Orquesta

Sabiá - Antonio Carlos Jobim

Meditacion (meditacao) - Pablo Beltrán Ruiz Y Su Orquesta

Preciso Aprender A Ser Só - Flora Purim

Jogo Da Vida - Tamba Trio

Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado - Milton Banana Trio

Querendo Você (i Apologize) - Yana Purim

Stone Flower - Antonio Carlos Jobim